佛教大學的學生清水四郎（天知茂飾）與矢島教授（中村虎彥飾）的女兒幸子（三ツ矢歌子飾）相戀，已經到了談婚論家的階段。但是清水最近經常受到同學田村（沼田曜一飾）的打擾和糾纏，后者就像來自地獄的魔鬼，反復試圖放大清水靈魂中陰暗面。在某晚開車返家途中，清水軋死一名醉漢，心懷愧疚的他決定自首，卻間接害死幸子，幸子的母親芙美（宮田文子飾）也因而精神錯亂。一連串的打擊讓清水無法承受，他逃回父母的家中，與父親一同打理養老院“天上園”。就在“天上園”十周年慶典上，在座賓朋全部中毒身亡。清水的魂魄來到陰曹，見到了最恐怖的地獄景象……本片是中川信夫在新東寶拍攝的最后一部怪奇電影，也是大藏貢最后一次擔當中川導演制作人的影片。