昭和38年，明石組系與神和會(huì)系兩派發(fā)動(dòng)的廣島戰(zhàn)爭愈演愈烈，期間不斷有無辜市民遇害。受輿論和民眾的巨大壓力，警方動(dòng)員所有力量，發(fā)動(dòng)名為“頂上作戰(zhàn)”的打擊黑勢力的行動(dòng)。 　　廣能昌三（菅原文太 飾）為壯大實(shí)力，說服中立派義西會(huì)會(huì)長岡島友次（小池朝雄 飾）加入明石一派。同時(shí)，廣能組干部河西清（八名信夫 飾）被刺，雙方戰(zhàn)爭擴(kuò)大化，襲擊事件頻發(fā)。明石組巖井（梅宮辰夫 飾）出計(jì)借河西葬禮之際集結(jié)西日本同盟，給山守組突然襲擊。然計(jì)劃被打本（加藤武 飾）泄漏，山守義雄（金子信雄 飾）向警方檢舉，廣能被捕。之后廣能組成員遇襲、岡島被刺等一系列事件使明石一派處于劣勢。但很快義西會(huì)干部藤田正一（松方弘樹 飾）填補(bǔ)空缺，和山守組少壯派武田明（小林旭 飾）展開新一輪對抗。 　　而警方針對所有黑幫干部的行動(dòng)也同時(shí)開始……